点击查阅《2022年中国设计师品牌发展观察》报告 | iziBRAND

2022年12月2日，iziRetail逸芮联合百联股份、ONTIMESHOW共同发布《2022年中国设计师品牌发展观察》（点击了解报告发布会详情）。

该报告涵盖四个章节，分别探讨了：设计师品牌的多元化特点，梳理了中国设计师品牌面对的市场环境、从设计到生产、订货渠道、销售等环节的产业环境，详细阐述了时尚贸易展会、SHOWROOM、买手店等平台。并对中国设计师品牌的品牌力打造，以及设计师品牌与商业地产合作发展的可能性展开了思考。

PART 1：中国设计师品牌发展概览

PART 2：中国设计师品牌发展的市场环境

PART 3：中国设计师品牌发展的产业环境

PART 4：中国设计师品牌未来发展的思考

PART 01中国设计师品牌发展概览

本章概要：

中国设计师品牌作为一个新兴品类，尽管尚处初创和摸索阶段，但正逐步受到国际时尚圈的关注和认可。泛零售和商业地产行业对于中国设计师品牌的了解相对有限，本章通过对中国设计师品牌的发展阶段、独特的发展路径、主要时尚风格等进行梳理归类，让大家充分了解设计师品牌的多元化。

自20世纪90年代初期，中国奢侈品牌市场始见雏形，彼时拥有一件印有明显「奢侈品logo」的产品对于消费者而言是身份的象征。此后十几年里，消费者开始疯狂购买奢侈品，品牌在中国市场迈向快速发展阶段。

同期，巴黎老佛爷、LANE CRAWFORD等海外买手制百货，I.T、JOYCE等精品买手店百货先后进入内地，大胆地引入一系列小众设计师品牌。在一定程度上，让部分国内消费者初步有了买手店/买手制百货、小众设计师品牌的概念。之后，随着主流消费客群的迭代，消费者从单纯的奢侈大牌，开始延伸到购买小众设计师品牌。

1.1 设计师品牌规模及其发展阶段

中国设计师品牌市场初具规模：起初，消费者认知中的设计师品牌大多来自欧美、日本等国家或地区。比如JIL SANDER、DRIES VAN NOTEN、MAISON MARGIELA、COMME DES GARCONS、YOHJI YAMAMOTO、RICK OWENS等，这些被大家视为“小众”的品牌随社交媒体广泛传播开始走入大众视野。虽然对于中国消费者来说，这些品牌很“新”。但其实他们的发展历程可追溯至20世纪5、60年代，前述列举的品牌往往已有数十年的历史。

回看中国设计师品牌发展历程，自2005年左右初现端倪，至2015年开始爆发式增长。近年来热度很高的设计师品牌，创立时限大多在5-10年之间。因此，相较于国际时尚圈，仍处于培育发展阶段。

中国设计师品牌发展阶段：关于泛零售行业更关心的设计师品牌发展路径，以及如何判断其所处阶段和成熟度，很难一概而论。

从市场环境来看，国际设计师品牌普遍将目标定位于全球市场，但鉴于中国市场之规模庞大，中国设计师品牌基本都立足国内市场发展。

从品牌发展理念来看，因主理人个人理想不同，有些希望向商业化方向发展；有些希望保持小众属性、重视价值输出，不追求规模。同时，由于设计师本人的知名度和起步点不同，也使得各品牌发展有所差异。

那么，走商业化发展路线的设计师品牌，它们的发展路径如何呢？

我们基于品牌创立时间、销售表现、市场规模等维度，粗略划分为以下4个发展阶段：初创阶段、成长阶段、成熟阶段、商业化发展阶段。

初创阶段：品牌创立在2年之内，以买手店为主要销售渠道，年销售额通常在500万人民币之内。对处初创阶段的设计师品牌来说，产品和渠道是他们关注的核心问题。

设计师品牌「对倒」创立于2021年，主打中性服饰产品。品牌主理人在接受iziRetail的采访时表示，“目前品牌的销售情况可以达到预期，现阶段最大的挑战是设计师品牌市场竞争越来越激烈，自己的品牌和产品如何能够从这么多的选择当中脱颖而出。”

成长阶段：品牌创立3-5年之间，买手店仍是主要销售渠道，理想状态下品牌年销售额可达3000万人民币，关注的核心问题是供应链，以及设计开发工作等。

设计师品牌「UNCHATGRIS」创立于2019年，主打女装服饰产品。品牌主理人周梦柳表示，“设计师品牌通常单量较小，尽管品牌目前合作的一些工厂愿意扶持设计师品牌，但还是希望能呼吁更多工厂对设计师品牌给予关注。特别是比较复杂的工艺，大厂会做的更好。每一个初创的品牌都会面临到的一个难题，就是怎么能让工厂能接我的单。”

成熟阶段：创立年限超过5年，不过分依赖买手店渠道，且有精力运营线上销售渠道。品牌年销售额可达3000万-5000万人民币左右。挑战点是如何完善团队结构，以及提升系统运营的能力。

设计师品牌「HAIZHEN WANG」创立于2010年，品牌主理人表示，“品牌发展过程中，不同阶段有不同的难点，最难的地方是人，以及打磨团队。特别是品牌销售增长到了一定程度，需要考虑marketing，要拓展市场，后续有能力开店的时候，还需要零售端的人才，所以都是在跟人打交道，人是最难的部分。”
设计师品牌「GEORGETTEQ」创立于2015年，主打女装服饰产品。品牌主理人也表示，最重要的还是团队的完善性，包括成员之间的沟通要更细致，发现问题及时调整。

商业化发展阶段：理想状态下品牌年销售额达亿元人民币，或尝试拓展线下自营渠道，或专注于线上销售渠道。对于向线下实体拓展的品牌而言，尤其需要考虑产品和团队的问题，一是SKU是否足够支撑线下店铺，二是团队是否具备零售运营能力的人才。

设计师品牌「ANNAKIKI」成立于2012年，主打女装服饰产品，目前线下已开设了24家独立门店。品牌表示现阶段最大的难点是“打造‘专业团队’以及‘匹配设计师品牌业态开店的选址’。ANNAKIKI一直在跟国内优秀的商业地产项目进行合作，开店选址一定要我们需要知道我们的客人在哪里，我们要跟什么样的品牌做邻居才能互相赋能相互引流。”
设计师品牌「WRONG」创立于2019年，主打女装服饰产品，目前已在线下开设了15家门店。对品牌而言现阶段面临的挑战主要是渠道重心，团队成长等方面。“不同的渠道用户的时髦度需求与购买方式各有不同。买手渠道为To B，更依赖买手主理人的个人喜好和组货能力，品牌独立店是综合结构体系化能力的构建，需求的能力都各不相同，所以在过去两年中我们花非常多心血在体系建设、目标管理、供应链管理、产品营销闭环构建，也取得了很多成效和能力的沉淀”。

1.2 设计师品牌风格多元化

设计师品牌有极强的个性DNA，呈现出明显的独特风格。风格的种类非常多元，既有解构主义、极简主义、暗黑哥特风、浪漫工艺美学风，也有近些年流行起来的无性别主义、Y2K美学、超现实主义风格，以及新中式风格，和在此基础上形成的东方甜酷少女风等各种风格。

解构主义首先由法国哲学家雅克·德里达提出，后延伸至时装界。该风格下设计主张打破所有既定规则，颠覆性别身份和固有审美，重新诠释关于时装功能性的定义。代表品牌有MAISON MARGIELA、COMME DES GARCONS、JARELZHANG、KEH FORME等。

极简主义是通过干净利落的线条、剪裁，以及建筑元素的融合，让衣服的廓形呈现空间感，展现服饰的纯粹之美。代表品牌有LEMAIRE、TOTEME、THE ROW、MARGRET HOWELL、JIL SANDER、STUDIO NICHOLSON、HELMUT LANG、QIUHAO、CONCISE WHITE等。

暗黑哥特风的发源受哥特建筑，摇滚、金属等音乐影响较大，多采用纵向的造型线和褶皱，重视外表的浮雕效果和线条，穿着者给人修长、轻盈向上的感觉。代表品牌有CAROL CHRISTIAN POELL、ANN DEMEULEMEESTER、RICK OWENS、MAURIZIO ALTIERI、ALEXANDRE PLOKHOV、ZIGGY CHEN等。

浪漫工艺美学是由于手工艺的疗愈功效广受关注，众多设计师将目光投向工艺美学。通过钩针、编绳、刺绣、羽毛等元素的运用传递工艺美学和人文温度。代表品牌有SUSAN FANG、XU ZHI、VII VICTOR X WANG和FENGYI TAN等。

超现实主义风格的发展受元宇宙兴起影响，人们对服装的想象开始突破次元，设计师们大胆、夸张的创意在科技的加持下得以实现，立体纹理和数字滤镜印花让服装呈现出醒目的超现实风格。比如LOUIS SHENGTAO CHEN与艺术家GRENNDUCK合作，将画作转化为带有迷幻色彩的满身全印，并采用光泽面料突出月光主题的朦胧氛围，打造未来少女形象。

无性别主义在近几年日渐风靡，根据千瓜数据显示，近一年内小红书平台上关于「无性别穿搭」的词条搜索热度达17万，相关笔记数约为6.17万。不仅女性消费者倾向消费无性别主义风格服饰产品，重塑男性气质的柔美套装也受到男装市场关注。

比如男装设计师品牌STAFFONLY和GARCON BY GARCON常在其设计中模糊性别概念，将截短版型上衣和褶边裙装等服饰融入男装设计中。 

Y2K美学是千禧年间流行的时尚风格，近两年在国际时尚圈大范围、爆发式的复兴，且受到Z世代追捧。代表品牌有WINDOWSEN 、MISBHV、FALLEN ANGELS、DIDU、BLUMARINE等。

东方甜酷少女风是鉴于中国年轻一代民族自豪感增强、激发更多新中式创意，一系列中国设计师在致敬传统的同时，寻求突破与创新，以满足新世代消费者购物需求。比如HALFMADE与TUYUE发布的2023春夏系列，就根植东方文化，将中国传统盘扣元素等，融入到设计中。022397BLUFF和MTG则在设计中运用了中国传统手工艺苗绣和百纳布，让传统文化在新的时装语境下实现传承。

设计师品牌在创造和建立多元风格的同时，也并非只能被简单归类在某一种风格体系之下，也会在风格之间进行叠加与融合。

1.3 设计师品牌发展路径多元化

商业品牌的发展路径相对标准化，但设计师品牌在发展到一定阶段之后开始从买手店中独立出来，开设自己的精品店，走零售化之路。也有品牌即使达到较大规模，仍旧专注B端业务，而不拓展零售店铺，当然打造线上营销平台也是当下品牌的选项之一。

专注TO B业务（即侧重买手店渠道）：对于大部分设计师品牌而言，买手店的采买机制和经营理念更适配品牌发展节奏，是其进入市场的最主要渠道。同时考虑到品牌整体风格的呈现，品牌在与买手店的合作过程中，也会比较注重店铺的装修和陈列。

设计师品牌「HAIZHEN WANG」目前品牌合作买手店数量约80-100家之间。品牌表示合作买手店前都会对其进行背景调查，并给店铺分级，综合考量店铺装修风格、整体状态，以及店内品牌矩阵后，再做定夺。

设计师品牌「ANNENONO」于2016年在米兰创立，2019年起将工作室迁至上海，专注国内发展。目前品牌合作买手店数量约80家左右。品牌表示合作买手店时会格外注重店铺陈列，以及品牌组合、在售产品等情况。

积极拓展零售门店：在品牌的知名度、产品SKU、资金等方面都有一定储备时，部分品牌会选择独立开设专卖店。或自己投资运营，或与合作伙伴（联营等模式）合作，从而获得更多的市场认知度和市场规模。代表性的品牌有：COMMEMOI、UMAWANG、WRONG、DAMOWANG、LEFAME、SHORTSENTENCE、SHUSHU/TONG等。

设计师品牌「COMME MOI」创立于2014年，2015年时开始拓展线下渠道，首先于上海东湖路开设品牌旗舰店；后品牌陆续进驻上海久光百货、北京SKP等商场。通过进入线下渠道销售，品牌不断调整弥补自身短板，比如扩充团队，包括零售、质检、陈列、工程等方面的人才储备，以及对产品、店铺形象的严格要求。

侧重线上渠道发展：从线上起步，通过爆款打开市场也是设计师品牌发展的路径之一。当然，也有品牌根据自身发展需要，后转战线上，设立自营天猫/淘宝店铺、微信小程序或官网等。

他们普遍注重运营社交媒体，输出有趣且新颖的内容，加强与粉丝之间的互动，培养用户黏性。代表性的品牌包括古良吉吉、WENS等。

设计师品牌「古良吉吉」创立于2013年，主打包袋产品。品牌创立之初就专注线上，并以双品牌（古良吉吉和ijiji）发展的策略成长，2022年品牌再推出两个全新品牌。公司旗下ijiji推出的陶陶包是其爆款产品，在社交媒体上有广泛传播度。品牌表示，接受爆款打开市场的方式，但会在打造爆款之余加强品牌的内容输出，进一步加深消费者对品牌及其产品的印象，理解品牌理念。
设计师品牌「WENS」创立于2018年，主打配饰产品，包括耳饰、项链、戒指等。品牌从2021年起开始设立线上销售渠道，包括淘宝和天猫旗舰店。目前线上渠道销售占比约为70%，且2022年品牌在线上渠道的增速很快。

1.4 中国设计师品牌的国际影响力在提升

如今，中国设计师在国际时尚圈也拥有着自己的一席之地，不仅四大国际时装周日程中有越来越多中国设计师品牌出现；国际品牌也开始青睐与中国设计师品牌联名合作，在国际时尚舞台的参与度日益增高。

更多中国设计师品牌加入国际时装周日常：

巴黎时装周与中国设计师品牌：

巴黎时装周是世界上最早形态的时装周，在时尚产业有着不可撼动的地位。自2009年到现在，越来越多的中国设计师品出现在巴黎时尚圈。

2009年正式成为高级定制和时尚联合会（FHCM）的首个中国品牌成员的SHIATZY CHEN，迄今为止已在巴黎时装周连续发布了27季成衣系列。同年，设计师马可打造的个人品牌「无用」，成为首个参加巴黎高级订制时装周的中国设计师品牌。

2012年，MASHAMA在巴黎时装周完成首秀。

2017年，UMAWANG从米兰时装周开始转战巴黎时装周；同年，SANKUANZ在巴黎时装周男装秀场完成首秀。此外，MAISONMAI、JARELZHANG、DAWEI等品牌都是很早进入巴黎时装周日程的设计师品牌。

2022年9月举办的2023春夏巴黎女装周，参与的品牌中有8个来自中国。其中：SHANG XIA上下、DAWEI以走秀的形式发布最新系列，DIDU、RUI和RUOHAN举行静态展，UMA WANG、SHIATZY CHEN和CALVIN LUO通过数字形式在线发布新系列。

纽约时装周与中国设计师品牌：

纽约时装周由Eleanor Lamber在1943年时提出。2014年于纽约创立的设计师品牌CALVIN LUO，其创始人罗禹城被IMG 誉为最年轻的设计师。2016年品牌由CFDA推荐登上纽约时装周官方日程。ANGEL CHEN在2018年时亮相纽约时装周。此前，品牌曾多次于米兰时装周官方日程发布最新系列。

2022年9月举办的2023春夏纽约时装周上，华裔设计师JASON WU个人同名品牌、中国设计师品牌PRIVATE POLICY、SNOW XUE GAO等都进入时装周日程。

米兰时装周与中国设计师品牌：

米兰时装周于20世纪五十年代左右成立。

设计师品牌UMA WANG创立于英国伦敦，2009年时于米兰正式举办第一场时装秀，随即被意大利版《Vogue》评为“值得重点关注的新生代设计师”；2012年，品牌登陆米兰时装周官方日程，创始人王汁被“CFDA设计师协会和《Vogue》杂志中美交流计划”挑选为首位进行中美交流的中国设计师。

设计师品牌JUNLI创立于2014年。2016年，品牌创始人李隽成为中国首位「米兰男装周」官方全程赞助的设计师；同年，其个人品牌被《Highsnobiet》杂志评为“全球必将受到关注的7大设计师品牌”。

设计师品牌RICOSTRU于2016年时，成为Giorgio Armani首次钦点在米兰时装周走秀的中国女装设计师品牌。设计师品牌ANNAKIKI自2017年正式进入米兰时装周官方日程，并且连续走秀11季。

2022年，中国设计师品牌 ANNAKIKI、HUI、SARAWONG、SHUTING QIU入选本届米兰时装周的官方日程，ANNAKIKI与HUI通过时装秀的形式发布新品，SARAWONG与 SHUTING QIU通过静态展的形式发布新品。

伦敦时装周与中国设计师品牌：

伦敦时装周最早举办于1984年，由英国时尚协会（British Fashion Council）带头支持，尽管年轻，但也因充满活力、创意而著称，为广大年轻设计师和时尚达人关注。此外，伦敦皇家艺术学院、中央圣马丁艺术与设计学院等因盛产时装设计名师的名校而闻名国际时装界，每年伦敦时装周期间的毕业生时装作品发布会也都成了诸多国际时装品牌、媒体、买手们挖掘设计新秀的焦点。

设计师周翔宇于2007年时打造个人品牌XANDER ZHOU，也是首位登上伦敦时装周的华人男装设计师。

创立于2013年的设计师品牌PRONOUNCE，于2015年入选伦敦时装周官方日程；2019年成为PITTI UOMO自创办以来第一个受邀以走秀形式发布作品的中国设计师品牌。

2015年毕业于伦敦皇家艺术学院的设计师王逢陈，于同年创立了个人品牌FENG CHEN WANG；次年，获得LVMH大奖提名。

2022年9月举办的2023伦敦春夏时装周，中国设计师品牌SUSAN FANG、YUHAN WANG、PRONOUNCE、KWK BY KAYKWOK等品牌均入选官方日程。

中国设计师与国际品牌跨界合作频繁：

近些年，我们观察到越来越多的国际品牌开始与中国设计师品牌展开联名，品类也不限于成衣，还涉及家居、彩妆类产品。根据我们的统计，仅2022年就有20余起联名/跨界联名事件：

DINGYUN ZHANG与意大利奢侈羽绒品牌MONCLER合作联名产品；

FENG CHEN WANG与CANADA GOOSE和艺术家徐震推出联名胶囊系列；

UMA WANG再次与德国豪华汽车品牌宝马BMW 跨界合作发布全新设计；

PRONOUNCE与德国运动品牌PUMA合作联名系列PROGRESSIVE LINE，并于上海四行仓库举办“无界隧行” 快闪概念空间；

XANDER ZHOU与意大利运动品牌KAPPA联名系列发布；

ANGEL CHEN与芬兰时尚品牌MARIMEKKO合作推出联名胶囊系列，还与比利时设计师品牌 ROMBAUT的合作鞋履产品；

SUSAN FANG推出与ZARA合作联名系列；

C2H4推出与LACOSTE合作联名系列

NICERICE推出与CARUSO合作的联名早秋胶囊系列“THE WHITE THRED白线”，以及与运动品牌NEW BALANCE的联名系列；

LOUIS SHENGTAO CHEN、M ESSENTIAL与LABELHOOD、彩妆品牌MAX FACTOR合作打造合作款粉饼；

WINDOWSEN与彩妆品牌M·A·C推出合作款ALIEN BABY眼影盘；

8ON8与ASICS亚瑟士合作推出胶囊系列；

UMAMIISM推出与ADIDAS ORIGINALS的合作系列；

XIAO LI与运动品牌SKECHERS合作推出以花朵为主题的限量联名系列；

MYGE与ASICS亚瑟士合作推出以 “Bravely scale new heights”（勇攀高峰）为主题的全新联名鞋服系列；

SHUSHU/TONG推出与日本运动品牌ASICS的联名鞋履；

SHUTING QIU、STAFFONLY推出与UGG合作联名鞋履；

HOWL与加拿大插画艺术家Myriam Van Neste合作推出2022秋冬胶囊系列；

RENLI SU和英国珠宝设计师品牌MUSEE ROO合作推出联名首饰系列“解放决斗”；

XU ZHI发布与豪华汽车品牌林肯合作的联名系列。

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在国际时尚圈，设计师品牌发展年限较长，即便是初进国内的国际设计师品牌也已有二三十年的沉淀。相比之下，中国独立设计师品牌及其背后的产业环境的蓬勃发展主要集中在最近10年，作为一股新兴力量，还需要被给予更多耐心。中国巨大且趋向成熟的消费市场，年轻一代的消费潜力，正在为中国设计师品牌制造着更多的发展机遇与空间。



PART02中国设计师品牌发展的市场环境本章概要：

本章从消费者角度、行业角度分析了中国设计师品牌所处的市场环境。在消费者需求端，我们看到年轻人对于个性的追求、对中国本土品牌的信任度，都让中国设计师品牌拥有发展的深厚基础。同时，在商业市场端，我们也看到商场对于个性化打造的重视、对于设计师品牌的关注，市场上逐渐出现了一批以设计师品牌定位为特色的商业项目。

2.1 年轻消费者更关注设计师品牌

年轻一代“自我意识觉醒”，渴求个性表达

人民网研究院&腾讯营销洞察发布的《00后生活方式洞察报告》中显示，服饰被Z世代赋予了日常穿着外的精神与文化内涵。59%的消费者表示愿意尝试小众品牌，品牌背后的故事是吸引的他们的主要原因。因此，主张个性审美的设计师品牌更符合他们的消费需求。

另一方面，我们通过小红书平台关于设计师品牌的相关笔记数量变化，也能看出设计师品牌在消费者心中的渗透度越来越高。

截至2022年11月21日的90天内，小红书平台部分设计师品牌相关笔记阅读量及涨幅情况

伴随民族自信增强，中国风和中国设计更到青睐

中国风、新中式越来越成为一种广受关注的时尚风格。这一趋势点在小红书用户的分享数量上得到了印证。通过千瓜数据显示，截至2022年11月21日，近一年内关于「中国风」词条的搜索热度值为15.9万，相关笔记数达6.81万条。与之搭配搜索的词条包括「中式」、「新中式」、「旗袍」等。近一年内，「国潮」词条的热度值达36.8万，相关笔记数约为16.9万。

2.2 设计师品牌与商业空间合作模式的多元化

首先，2022年是设计师品牌的“大年”，掀起了一股设计师品牌进驻商场开店热潮。这其中，一方面有一批在买手店表现出色的国际设计师品牌，开始在首次国内打造实体门店，比如：GANNI、NANUSHKA、WE11DONE等。另一方面，中国设计师品牌开始进驻实体商场开独立店，比如：SHUSHU/TONG、MS MIN等。

2022年进驻购物中心开店的国内外设计师品牌

（*以上为部分案例）

其次，从商业项目的角度来看，这些年逐渐沉淀出多个主打设计师品牌特色的商场。比如，2022年开业的上海锦沧文华广场，一楼以OTB集团的国际设计师品牌旗舰店为主，二楼则引进了多家首次入驻购物中心的中国设计师品牌。在南京西路商圈激烈的竞争环境中，打造了自己的特色定位。

2019年开业的上海百联TX淮海|年轻力中心，以策展式商业为主题定位。品牌除了开设长期店之外，还可以通过快闪等活动形式进驻项目。仅2022年，百联TX淮海就引进了BY FAR等一系列品牌的快闪活动。同时，我们也确实看到一批中国原创品牌，因为进驻百联TX淮海之后，扩展了品牌在全国的影响力，后续进驻到更多优质商业空间。

2012年开业的上海芮欧百货如今已经成为在全国范围内，具有先锋引领性的时尚地标，引进了MAISON MARGIELA、TOTEME等一系列国际设计师品牌。更值得关注的是，芮欧百货自2016年起打造自营买手店ASSEMBLE BY REEL，2018年增加一家ASSEMBLE男装店，2022年在一楼又新开一家ASSEMBLE女装店。

据芮欧百货介绍，项目打造自营买手店的初衷便是想孵化一系列的小众品牌。刚进入中国市场的国外设计师品牌，由于SKU丰富度、国内运营能力等原因，尚不具备独立开店能力。ASSEMBLE的创立可以为品牌提供展示空间，如今已经在芮欧开设独立店的GANNI，早期就曾在ASSEMBLE内售卖。

再次，打造自营买手店的模式被多家商业集团采用。除了芮欧百货之外，还有2014年SKP推出SKP-SELECT、2017年百联股份推出THE BALANCING、2018年王府井百货收购睿锦尚品（上海）国际贸易公司、2020年复星集团推出买手店ON/OFF等等，越来越多商场深度参与到设计师品牌领域。

中国这一巨大的消费市场，驱动中国设计师品牌在短时间内急速发展，带来了很多发展机会。这当中，除了消费者需求的因素之外，也离不开商业地产市场的助推。国内商场的同质化竞争已经进入白热化阶段。每个商业空间都希望寻找差异化，而“设计师品牌”则成为一种稀缺的内容。也正是基于此，我们看到国内热火朝天的关于买手店、设计师品牌的讨论；商场也热衷于引进国内外设计师品牌，或者躬身入局打造自营买手店。

然而，正如报告第一章所讲，每个设计师品牌所处阶段不同、理想不同，对于成熟阶段、商业化发展阶段的品牌而言，进驻商场开店可能是一种选择；但处于初创阶段的品牌，盲目开店并不可取。因此，商业地产如若想更早地参与到设计师品牌的发展之中，不能只着眼于招商和开店，而要在深入了解品牌的基础上，思考是否有伴随品牌共同成长的决心，这点我们也会在后文展开讨论。

PART03设计师品牌发展的产业环境

本章概要：

前述章节分析了中国设计师品牌的外部环境，本章则把内容聚焦于中国设计师品牌的内部环境，即设计师品牌从设计创意到一件商品呈现在消费者面前的过程中，所经历的主要环节，以及相关的资源与合作伙伴。

品牌前端呈现的是产品或者店铺，但在打造一个品牌，从创意设计到最后呈现在零售终端，需要设计、原料采购、生产加工、订货、物流、店铺销售等多个环节。这些环节把握得如何，对设计师品牌而言非常重要，它们也共同构成了品牌所处的产业环境。

本文我们将设计师品牌产业环境中比较重要的几个关键点，分别做一些梳理。包括：时尚贸易展会、SHOWROOM、买手店、供应链，以及时尚产业聚集地。

3.1 设计师品牌如何完成订货？

前文已经讲到，设计师品牌以批发渠道为主，它们主要通过参加时尚商贸展会（TRADESHOW）和SHOWROOM与买手接触。以批发价进行季度订货，后买手店将品牌产品以零售价销售给消费者。时尚商贸展会、SHOWROOM在国外市场兴起已久，并于2014年前后国内开始发展出自己的相应功能平台。

在过去将近十年的发展中，上海时装周始终扮演着关键的土壤角色，不仅孕育出官方商贸展会MODE，也在之后，由MODE携手ONTIMESHOW、TUBE、ALTER、NOT、DADASHOW，以及LAB、DFO、HCH、TUDOO、XIN TOKYO、BLOOMING等各大合作展会及SHOWROOM订货平台，全力打造“亚洲最大订货季” 。

时尚贸易展会（TRADESHOW）

普遍具有三个特点，首先，场地空间充裕，可容纳品牌数量多且品类丰富。其次，包容性强，观众除专业买手外，行业相关人士、时尚爱好者也可参与，为品牌提供与买手、行业相关人士、时尚爱好者们直接交流的机会。再次，平台方与品牌方是租赁模式，平台不参与品牌和买手间的交易。同时，根据展会主题不同，会举办时装秀、时尚论坛等活动，拉动展会的受关注度和客流量。

意大利佛罗伦萨：PITTI UOMO男装展创立于1954年，由PITTI IMMAGINE承办，每年1月/6月举行，吸引着全球各地的买手/买手百货/品牌参与。除展会外，PITTI UOMO男装展期间还会举办时装秀、时尚相关主题论坛等。2022年6月，第102届PITTI UOMO在佛罗伦萨PITTI宫举办,为期4天。共有671个品牌、来自全球的15000名买手参与。

法国巴黎：TRANOI创立于1998年，每年共设4次，分为男装展（1月/6月）和女装展（3月/9月），并参与巴黎时装周官方日程。其内容也比较丰富，包括时尚展会、走秀、时尚派对等。2019年3月，TRANOI与DFO SHOWROOM合作，参与了ONTIMESHOW展会，现场展示了包括A.A.SPECTRUM、BMUET(TE)、GOTI、KUNMANMA等在内的15个品牌。2022年10月举办的2023春夏女装展上，参展品牌有155个。

在2014-2015年期间，随着中国设计师品牌的活跃，国内设计师品牌贸易展会开始出现。发展至今，MODE、ONTIMESHOW、时堂成为最具代表性的三家贸易展会平台。

“MODE上海服装服饰展”作为上海时装周的官方商贸展，始终致力于推进时尚行业产业链的完善，力图以高匹配度和有效性的服务，多维度整合优势资源，为来自世界各地的设计师品牌、买手及行业人士搭建一个促进商贸对接与合作的商业平台，营造全新的展会氛围与体验。

ONTIMESHOW创立于2014年，是目前国内体量规模靠前的时尚设计师品牌线下贸易展会，从初创时的48个品牌、1000平方米的展馆，至2019年时已扩至25000平方米，单季承接超300个品牌，品类涵盖成衣、首饰、鞋履、包袋、生活方式等。除展示来自全球的设计师品牌之外，ONTIMESHOW在展会期间也会举办艺术静态展、品牌秀场等活动，为专业买手、设计师品牌与业内人士搭建展示交流的平台。

据平台数据显示，参展买手已经覆盖全国八大区域、超300个城市，设计师品牌影响力已经辐射全国。通过展会，品牌可以接触到更多、更广泛的优质渠道；同时，设计师品牌也需要时间积累才能逐渐扩充品牌影响，比如设计师品牌DYMONLARTY参展12季拥有200+优质渠道，设计师品牌WENS参展9季拥有150+优质渠道。

SHOWROOM

SHOWROOM的服务模式和业务逻辑与展会不同，更强调定制化和日常化的深度服务，为签约品牌嫁接最合适与匹配的渠道资源。SHOWROOM可以帮助合作品牌分析其不擅长或难掌控的领域，并有针对性地提供服务，包括渠道拓展、营销公关、商务咨询等。此外，SHOWROOM也会向买手店提供全球设计师品牌市场动态和最新资讯，帮助他们挑选适合其店铺风格、定位的品牌和产品。

国际市场上较为知名的showroom包括：TOMORROW SHOWROOM、SEIYA NAKAMURA 2.24、247 SHOWROOM等。

TOMORROW SHOWROOM是TOMORROW GROUP旗下于2012年推出的SHOWROOM平台，在伦敦、米兰、纽约等城市建立实体SHOWROOM空间，并拥有数字展厅。其业务范围包括帮助设计师品牌发布新品、拓展全球业务；为创意单位进行投资，包括A-COLD-WALL*、ATHLETICS FOOTWEAR、CHARLES JEFFREY LOVERBOY、COLVILLE、COPERNI、MARTINE ROSE等品牌。
2019年，TOMORROW SHOWROOM先后与LAB SHOWROOM及ROOMROOM SHOWROOM展开合作，引入海外先锋品牌。

SEIYA NAKAMURA 2.24是创立于1994年的品牌管理公司，总部位于日本，旨在发掘有潜力的国际新锐时尚品牌，在巴黎、东京、香港、上海都设有SHOWROOM。通常会负责品牌在亚洲市场的品牌拓展、市场营销、中国社交媒体营销、销售、公关、咨询等多项服务内容。
SEIYA NAKAMURA 2.24目前已在上海成立子公司，旗下RYODAN SHOWROOM SN224多次举办订货活动。此外，该公司还与意大利247 SHOWROOM达成业务和资本合作。

聚焦中国市场，国内市场比较具有代表性的SHOWROOM品牌包括：TUBE SHOWROOM、NOT SHOWROOM、ROOMROOM SHOWROOM、LAB SHOWROOM等等，创立年限多在2015年左右。

ROOMROOM SHOWROOM成立于2016年，是ONTIMESHOW基于展会业务发展出的纵深业务支线，以建立“创意与商业间的平衡”为宗旨。ROOMROOM主要为品牌提供B2B渠道拓展服务、从仓储管理到供应链优化的成本管控服务、从财务法务到品牌运营等多维度的咨询顾问服务等。其合作品牌包括QIUHAO、HAIZHEN WANG、SUSAN FANG、ZI II CI IEN支晨、JUNLI、ZHONG ZIXIN等。

设计师品牌「HAIZHEN WANG」是ROOMROOM长期保持合作的品牌之一，由ROOMROOM为品牌提供秀场策划、POP-UP规划、商业项目合作、小红书引导/推广专案、店铺培训销售指导、货品流通监督监察、仓储服务等。
据ROOMROOM提供的数据显示，品牌2021AW系列的销售、渠道等方面增幅明显：21AW 品牌销售较 20AW 同比增长 167.32%，较 21SS 环比增长 411.02%；21AW 品牌渠道较 20AW 同比增长 225%；21AW 重点头部渠道占比 28.3%，22SS 重点头部渠道占比 25.5%；

TUBE SHOWROOM成立于2015年，由DIA CREATIVE COMMUNICATION打造，致力于呈现兼具设计态度与国际视野的年轻设计力量。TUBE SHOWROOM在呈现独立设计的品牌概念同时，联通设计师、媒体及优质销售渠道，为品牌找到更有力的宣传方式及更适宜的销售平台。
合作品牌包括SHUSHU/TONG、STAFFONLY、ATTEMPT、OFFICE H、C2H4、XU ZHI、NUME、PH5、JENNYFAX、YVMIN等，风格品类较为多元。
NOT SHOWROOM成立于2016年，由XCOMMONS打造。以“时装”为入口，秉持品质至上、艺术与商业价值并重的发展理念，为中国设计师拓展市场提供强有力的支持。合作品牌包括SAMUEL GUI YANG、8ON8、WINDOWSEN、RUI ZHOU、MAYALI、OSMOS、YUEQI QI等品牌。
LAB SHOWROOM成立于2019年，由LABELHOOD蕾虎打造。LAB SHOWROOM聚焦于0-4季内的新创设计师品牌，同时依托其线下销售渠道、商业品牌资源等，为设计师品牌提供品牌定位、市场数据分析、销售策略、资源嫁接等深度服务，帮助品牌寻找精准的差异化市场
合作品牌包括LOUIS SHENGTAO CHEN、RUOHAN、MENDI J、ROOM SERVICE，REFUSE CLUB、SULTRY VIRGIN、UN MORCEAU、YIRANTIAN、ZIMO等。
（*以上为部分SHOWROOM品牌案例）

3.2 设计师品牌如何接触到消费者？

设计师品牌主要通过买手渠道，接触到终端消费者。在国外市场，买手渠道更加成熟。一方面，欧美成熟百货基本都是买手制，新锐设计师品牌相对易于进入知名商业项目，接触到更广泛的消费者。

另一方面，国外买手店发展成熟，个性鲜明的买手店已经形成“景点”效应，成为时髦游客必打卡点，比如，曾经非常著名的法国巴黎时尚买手店COLETTE。在空间设计、选品、陈列、推广等方面皆极具创意，形成非常强的品牌效应。既是引领时尚潮流的先锋，又是新品牌推广的平台，为品牌发展背书。

我们发现具有国际影响力的买手店，往往并不是以数量取胜。比如，伦敦高端精品买手店BROWNS创立于1970年，2015年被时尚电商FARFETCH收购，目前仅在伦敦设有2间门店。

巴黎先锋买手店 L’ECLIREUR创立于1980年，创立至今有40年的历史，目前只在巴黎开设有7家门店，2016年进驻美国市场，于纽约开设海外首店。

国际知名买手店品牌创立年份一览表

聚焦中国市场，近几年中国买手店数量成爆发式增长。尤其是二、三、四线城市买手市场正在升温，买手店销量突出。根据ONTIMESHOW 2021年10月的统计数据显示，专业观众数量可达23160人，分布于全国34个省级行政区。

ONTIMESHOW专业观众城市分布情况（2021.10）

国内买手店在过去十年经历过加速发展和洗牌沉淀之后，更聚焦到“人、货、场”的全新构建。人，更注重一线销售的角色重要性，选择有良好教育背景的年轻一代；货，需要能打造差异性与打造自身独特定位的；场，在空间设计师上与知名设计师合作，打造获奖作品，同时也更注重空间的可变性，给消费者时来时新的体验感。

THE BALANCING总经理邵颖琳在接受我们的采访时表示，为了打造差异化，店铺也十分注重“内容”体现，比如将策展、艺术装置融入其中。据THE BALANCING介绍，门店与中国设计师品牌EVENING合作的“火锅江湖”主题快闪就受到很多消费者好评。

此外，买手店也为设计师品牌做运营，开设独立的设计师品牌店。一方面可以帮助设计师品牌规避其运营能力的短板；且相较于设计师品牌，买手店对当地市场、消费者更加敏感，可以准确判断消费者的购物需求。

另一方面，买手店在地属性较强，外地拓展时易受限制，因此可以往纵深发展，以代理商的身份帮助设计师品牌拓展本地市场。比如：UMA WANG与北京栋梁和成都HUG保持长期合作关系；SHUSUH/TONG与LABELHOOD成立合资公司，共同打造首家实体店铺。

3.3 产业投资人开始关注设计师品牌

近些年，新消费成为资本投资的热门赛道。相比基金公司纯财务投资人的身份，对于需要更长的陪伴周期和产业赋能的设计师品牌而言，产业型资本的适配度更高。

产业投资人的投资的目标更清晰，通常是某一行业中的龙头或代表性企业下设的比较专业、规范的产业基金或投资平台，具备相对强大的产业集群与深厚的政府及区域资源、良好的管理和研发支持团队、雄厚的资金实力等优势背景。产业投资人在投资标的甄选上目标也非常明确：能有效延展并实现自身在上下游产业链中的协同效应。基于产业投资人的特点，很多时候国内的产业投资人与战略投资人的身份是并行的。

例如深圳的歌力思集团，2015年在上交所上市后，歌力思利用募资不断开疆拓土，目前时尚版图除初创高端时装品牌ELLASSAY外，还包括德国高端女装品牌LAUREL、美国轻奢潮流品牌ED HARDY、法国设计师品牌IRO PARIS和英国当代时尚品牌SELF-PORTRAIT。

近些年，产业投资人的目光也投向国内设计师品牌。比如：百丽国际集团投资MAIA ACTIVE、BEASTER等品牌；晨风集团投资设计师品牌COMME MOI；太平鸟集团投资设计师品牌8ON8；雅戈尔集团投资设计师品牌 ALEXANDER WANG；素然集团旗下孵化了自有设计师品牌WHM等等。

设计师品牌「WRONG」过去先后也收到多个上市集团的投资意向，主理人表示“20年在做独立店计划的时候，就知道必须要引入资本投入。但选投资人的方向并非逐利的资本化想法，而是找能够有资源的联合助力，比如供应链系统，数字化管理系统等，另外，愿景与价值观更契合也是很重要的考量点，目前我们的合作伙伴就非常棒！大家是开放共享，互相启发的氛围。”

3.4 供应链环节是时尚产业里的重要一环

面料采购、生产加工、物流运输等一系列供应链环节是影响设计师品牌的产品品质和发展的重要因素。虽然中国是供应链强国，但面料商、加工工厂都更关注数量，初创立的设计师品牌常因为单量小，在寻求供应链企业合作时很容易遇到挑战。

因供应链环节的制约，对设计师品牌的影响主要表现在以下3个方面：一是产品成本较高；二是品牌产品的质量稳定性不强。不同批次产品在面料、生产工艺上存在参差不齐的现象；三是品牌在出货、补货的速度方面把控力弱。

晨风集团作为国内最大服装制造商之一，一直致力于扶持本土设计师品牌，比如与北京服装学院和上海东华大学展开合作，为学生提供实践机会；搭建独立设计师平台，在打样、生产、面辅料等方面为青年设计师们提供帮助，为陈鹏、王逢陈、王海震、陈安琪等优秀设计师在发展初期给予支持。

在接受iziRetail采访时，集团也坦言，由于独立设计师品牌产品制作复杂且订单量较少，该板块每年都有亏损，但仍希望从产业链的角度为中国设计师和学生们提供帮助，并将该项目作为公益事业。 

设计师品牌「对倒」表示，设计师品牌通常单量小，很难达到工厂流水线的起单量，只能对接一些做精品单的小工厂或规模稍小的工作室做生产。
设计师品牌「COMME MOI」则表示供应链的情况在所难免，需品牌自己承担一定的风险和成本，“供应链的问题每个设计师都会遇到，无非就是多跑一些工厂，并接受因单量小而提升的成本；有时也会承担风险增加单量至工厂的起订量。”

3.5 打造时尚产业集聚，为其发展赋能

设计师品牌的发展受其背后的各个环节影响，中国设计师品牌生态链随着近十年中国设计师品牌兴起，正在逐渐形成的过程中。不过，中国设计师以及他们面临的生态环境不成熟。因此，打造一个针对中国设计师品牌的产业聚集地成为行业发展的诉求，能够赋能设计师品牌的发展。

百联股份通过打造“衍庆里时尚中心”，开启了在这个领域的探索。衍庆里时尚中心的前身为衍庆里仓库，始建于1929年，总建筑面积6233.12平米，是上海一幢典型英国式近代建筑。

百联股份于2017年启动这一改造项目，并定位“上海时尚设计之都、集聚上海时尚产业要素的新地标”。整体空间划分为核心室内办公区域及展演空间，集设计师品牌工作室、创意办公、品牌展销、多功能时尚活动空间及时尚教育为一体的综合型时尚产业服务中心。目前，共有20家工作室入驻，集聚着来自时尚产业界的各产业链优秀机构，包括独立设计师品牌、时尚商业品牌、买手店、摄影工作室、艺术展览、展会、餐饮、公关公司等。

衍庆里时尚中心是百联股份和ONTIMESHOW成立的合资公司，由ONTIMESHOW负责运营。让时尚产业链上的不同角色聚集于同一个园区，可以促进彼此之间的交流，便于同行间找到合适的合作机会。

通过本报告第二章、第三章，对于中国设计师品牌市场环境以及产业环境的分析，可以看出，中国设计师品面临很好的发展前景但发展环境还不健全，需要产业链的各个环节都做加强和成熟企业的支持。百联股份旗下不仅有商业展示销售空间，还在2017年推出了自营买手店品牌THE BALANCING，在2018年打造了培育品牌的产业园衍庆里时尚中心，在2019年战略投资了专注于设计师品牌商贸发展的ONTIMESHOW平台。产业布局眼光前瞻，致力于为中国设计师品牌提供陪伴式的扶持。

PART 04中国设计师品牌未来发展的思考

一方面，中国设计师品牌的热度高涨，市场对于设计师品牌有关注。消费市场逐渐进入到消费设计师品牌的阶段。另一方面，中国设计师品牌也面临很多困难和挑战，而且往往机遇与挑战是共存的。那么，应该如何看待中国设计师品牌的未来呢？

4.1. 中国设计师品牌如何打造“品牌力”？

纵观具有国际影响力的国外设计师品牌及先锋买手店，他们发展多年但在全球范围里只有数家独立门店。然而，每家门店都能成为时尚消费者愿意为其跨城目标性消费的场所或者时尚打卡圣地。因为在时尚设计行业，品牌规模并不是判断品牌影响力的唯一标准，更多是在于其设计语言、价值观输出等方面。

聚焦于国内市场，由于中国市场极大、消费领域过于火爆，以及电商等平台的推动。一定程度上，“规模化”成为衡量品牌的重要，甚至唯一指标。但一个中国设计师品牌塑造自己的品牌力更应该建立自己的设计语言、审美体系，对规模化发展反而需要冷静与克制。

产品是品牌的核心之一。对于设计师而言首先需要不断打磨产品，包括系列的完整性、叙事性，并能根据市场反馈和自身的敏锐观察来进行调整，将品牌DNA注入其中，打造自己的差异化优势。其次在供应链段要积极应对挑战，做好积累，多寻找一些优质合作工厂、承担一定库存风险提高单量等。

4.2. 进入商业化阶段的设计师品牌，如何与商场共赢成长？

时尚产业需要时间沉淀，不可拔苗助长。欧美设计师品牌行业已经发展数十年，形成了从设计院校、时装周、买手体系以及时尚相关环节的完整生态链。但中国设计师品牌兴起只有10年时间，与品牌发展相匹配的周边产业也才在创立摸索阶段，因此对中国设计师品牌的发展观察需要具有“长线视野”，并不是每个品牌都真正具备进驻商场、开设实体店的基础。

对于尚不成熟的设计师品牌而言，进驻商场渠道端需要面临很多挑战，并一定是当下最优的发展环境。一方面，设计师品牌大多运营能力弱、不具备零售经验，因而商场内很难形成阶梯化的品牌矩阵，难以打造设计师品牌时尚氛围。另一方面，进驻商场的本土设计师在直面商业品牌的竞争时，如何应对其SKU数量、货品上新速度等短板。

因此，商场端在关注设计师品牌的同时，也需同时考量以下几个方面：一是项目是否有与设计师品牌对标的消费客群，以及能否打造与设计师品牌调性相匹配的业态规划；二是在购物中心标准化的运营模式之外，是否有针对设计师品牌的培育和扶持，比如，组织店铺培训、嫁接相关推广资源等等；三是商场能否摒弃国际品牌与中国品牌的认识束缚，给到中国设计师品牌更适当的位置，以及相对宽松的商务条件。

于品牌而言，需要思考的是如何保持自己独特性的同时又能适应更加大众的商业市场，以及如何建立完善的品牌运营CRM体系，强化品牌终端销售能力。

从中国制造到中国创意，市场对于中国设计师品牌的关注度和期待值越来越高。但时尚产业发展仍需时间沉淀与积累，也需要整个产业生态各个环节的共同成长和协同发展，希望通过本文的梳理和阐述让更多商业同行更加理解这一股新兴的时尚力量。

作为产业推动者和场域构建者，百联股份也在持续探索「如何促进时尚设计与品质生活的心智共鸣，如何打造创新的空间产品以实现空间与内容的共创」这一课题，通过孵化、合作、共创、投资等形式探索实践路径，持续推动“创-展-育-销-投”产业链的连接效率和产业效能，为设计师厚植成长跃升的土壤，为商业空间接入鲜活创作的源泉。

毫无疑问，中国设计师品牌拥有广阔的发展前景，但他们当中很多尚处于起步发展阶段，在时尚产业链上的诸多环节上都需要加强和培育。我们会联合百联股份、ONTIMESHOW一起，持续关注中国设计师品牌动态及其背后时尚生态的搭建。

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